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天弘激光:2013年年度报告
- 2021-01-23 03:21-

  实际可分配的利润 时)。】 (五)公司计划或目标的实施进度分析 公司计划2013年总销售收入增长30%以上,其中新产品数控激光切割机系 列、微加工系统实现项目增长50%以上。本年度内,公司营业收入较上年度增长 超50%,新产品实现增长超70%,均超额完成年初计划。 公司承担的国家863课题“高功率及皮秒激光器产业化应用示范”顺利通过 科技部验收;承担的江苏省/苏州市科技支撑项目“600W高重复频率固体激光焊 接技术与设备”,顺利完成市级验收,省级已提交验收申请及审批中。 三、公司持续经营能力的评价 公司作为一家激光加工装备制造商,除激光打标机外,其他如数控激光切割 机、激光焊接机、激光微加工系统都处于旺盛需求阶段,公司这几年在该三大类 产品的投入,目前正处于高速回报期,对公司2014年的稳定增长奠定了良好的基 础。目前公司正加大激光强化与再制造、及自动化智能装备的研发和推广力度, 13 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 为未来数年的业务拓展进行技术、产品储备。 本年度公司经营情况稳定,稳步增长,资产负债结构合理,具备持续经营能 力,没有影响公司持续经营能力的重大不利风险。 四、公司下一年度经营计划(或目标)的说明 (一)行业发展趋势 1、行业发展概况及发展趋势 激光是二十世纪与原子能、半导体及计算机齐名的四项重大发明之一。由于 具有很好的单色性、相干性、方向性和高能量密度,激光成为先进制造技术和升 级改造传统工业的重要手段。激光加工系统与计算机数控技术相结合可构成高效 自动化加工设备,已成为企业实行适时生产的关键设备,为优质、高效和低成本 的加工生产提供了新的手段,因此激光加工设备制造行业是激光产业中最有发展 前途的行业之一。 随着激光加工设备业的发展,激光产业正在我国逐步形成,其中包括激光音 像、激光通讯、激光加工、激光医疗、激光检测、激光印刷设备及激光全息等, 这些产业正在作为新的经济增长点而引起高度重视。激光加工设备正日益成为各 个行业的重要生产组成部分,为传统工业的技术改造和制造业的现代化提供着先 进的技术优势,激光加工技术对传统工业的改造将发挥愈来愈显着的作用。 2014年及未来几年,随着国家有利政策的落实及行业技术水平的提高,中 国激光产业必定会有较大发展。激光技术与众多新兴学科相结合,将更加贴近人 们的日常生活,而激光器研究向固态化方向发展,半导体激光器和光纤激光器成 为激光加工设备的主导方向,激光产品也将在工业生产、交通运输、通讯、信息 处理、医疗卫生、军事及文化教育领域得到更深入的应用,进而提高这些行业的 自主创新能力,适应全球化的发展潮流,形成新的增长点。 14 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 图:激光加工技术不断替代传统加工工艺 (1)国家产业政策支持及产业技术升级为该行业提供了巨大的增长空间 激光加工设备属于专业设备制造业,是高新技术改造提升传统加工技术,具 有节能、高效、环保等综合优势,属于国家重点发展领域,2008年颁发的《国 家重点支持的高新技术领域》激光加工技术被列入其中,属于先进制造业。随着 现代工业的发展,激光加工设备如今已成为制造业的优选加工方法和手段。 (2)广阔的产业发展前景 激光加工设备除了其固有的环保、高效、节能等优势外,同时是制造业的先 进加工手段,对汽车、工厂、航空、造船、食品、医药、精密机械等行业来说是 提升产品品质,节约成本、提升竞争力的最先科技应用手段。随着国内制造业的 结构调整和产业转移,国际上越来越多的高精尖产品转移到国内生产,这大大促 进了对激光加工技术的应用。 (3)节能环保的绿色制造技术应用将是工业发展的趋势 目前,我国提出提高资源使用效率,降低生产过程中的污染成本,发展新能 源,通过实施绿色战略来实现经济的可持续发展,高效率、低能耗、低噪音的环 保制造技术将是未来工业加工的趋势。激光加工技术不同于传统的机械加工,无 磨损、无噪音、不易受电磁干扰、无环境污染,属于当今制造技术绿色化所追求 的目标。 15 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 2、市场规模 激光加工设备是集多种高技术于一体的高科技产品,该行业是目前各国最为 关注和发展最为迅速的行业之一。根据国际激光行业权威刊物《LASERFOCUS WORLD》每年发布的统计资料表明,全球激光器产业市场发展迅猛,激光产品 销售每年平均以高于10%的速度增长,并呈现出加速增长的趋势。 受行业景气发展影响,公司2014年及未来几年的销售增长率可保持在30%以 上。 (二)公司发展战略 公司目前发展的产品分为五大系列:包括激光打标机系列、激光焊接机系列、 数控激光切割机系列、激光硬化与再制造系统、激光微加工系统。激光打标机系 列是公司的传统产品;激光硬化与再制造系统是公司目前投入研发的新产品,目 前处于中试阶段;激光微加工系统、数控激光切割机系列是公司近几年大力发展 和快速增长的项目。 随着劳动力紧缺和劳动力成本的快速上涨,自动化智能装备广受青睐,目前 公司正提升上述五大系列产品的自动化水平,将单机产品升级为自动化流水线作 业,使之成为完全意义上的自动化智能装备。 (三)经营计划或目标 1、2014年公司经营计划:在2013年基础上,增加数控激光切割机、激光焊 接机和自动化智能装备的销售,计划实现30%以上的业绩增长。 目标达成途径: (1)产品开发计划 ① 加推数控激光切割机、激光焊接机的系列化产品; ② 提高公司现有系列产品的自动化水平,将单机产品升级为自动化流水线 作业,使之成为完全意义上的自动化智能装备。 (2)研发计划 ①完成“600W高重复频率固体激光焊接技术与设备”省科技支撑项目验收; 16 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 ②完成“TH-500AUV激光切割机”中小企业国家创新基金项目,并于下 半年完成验收申请; ③跟进“高功率及皮秒激光装备制造与产业化”省科技成果转化项目进度, 通过研究测试不断完善产品技术指标,同时提高产品市场销售业绩; ④加大激光强化与再制造研发和推广力度; ⑤完成355紫外固体激光器研发及中试; ⑥完成“高新技术企业”资质到期重新申报。 (3)人力资源计划 公司计划引进光学、机械、电气、软件等各类技术、管理人才,加强企业技 术实力,增加企业研发投入,提升企业行业排名。 (4)市场开发计划 在公司以产品直销为主、代理为辅的模式上,加大代理商队伍。全国范围内 增加3~5家代理商团队。 2、资金来源:2014年公司经营计划所涉资金,计划通过银行贷款、股权融 资等方法来筹集。 (四)不确定性因素 目前公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。 五、风险因素 (一)部分原材料采用委托加工的方式的风险 公司机器产品成本构成主要包括光学类材料、激光器、机械类材料、工控机 类材料、电子、制冷及其他零部件,其中:光学类材料中YAG固体激光类光学 零部件是由国际知名光学零部件制造企业按照公司提供的设计图纸和光学参数 制造加工后专门供应给公司;机械类材料中部分机加、钣金类零部件通过委托加 工的方式,由国内机械加工制造企业依据公司自行设计的加工图纸制造加工后供 应给公司,比例在10%左右。如果这些厂商不能按照协议履行有关义务,会对本 17 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 公司产生不利影响。如果公司对这些厂商选择不善或质量控制出现漏洞,可能导 致其生产的产品质量达不到公司的标准,将直接影响公司正常生产,给公司造成 损失。 对策: 公司经过严格筛选确定委托加工制造企业,并且注重与之培养长期的合作关 系。通过多年的合作,公司已将各委托加工制造企业纳入到自身的生产控制系统 之内,在质量、生产计划、产品供应等方面进行严格控制,确保其生产质量和效 率达到要求的标准。另外,公司十分注意分散风险,如果单个委托加工工厂在合 作中出现争议问题,公司物流部会及时对计划和资源进行调整,不会影响整个生 产系统的运作。 (二)客户开发风险 由于公司生产的产品属于生产设备,非消耗品,使用年限一般在8-10年, 所以客户往往在购买一批产品后,在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会 再次购买公司产品,如果公司不能持续开发新客户,则可能出现销售波动风险。 对策: 公司一方面采取直销的方式直接与最终客户建立合作关系,随着国内产品结 构的调整、企业固定资产的投入、税收政策的改变等等,客户对该类设备的技术 升级需求和规模扩大需求会逐年增加,公司通过长期跟进企业的需求来获取持续 的销售业绩;另一方面公司在巩固现有客户和销售区域的基础上,加大力度开拓 新的销售区域,获取新的客户,从而获取增量的销售业绩。 (三)营运资金不足风险 近二年,受销售额的增长和产品结构调整的影响,公司应收账款及存货金额 均大幅增长。收款时间的延长和采购金额的增长,使得公司近二年现金流量均为 负数。虽然,为此公司已借助银行贷款和股权融资解决了此部分资金需求。但是, 随着公司业务的持续快速扩张,公司的现金产生能力依然不足。虽然公司的应收 18 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 账款回收情况良好,近二年仅出现过一笔小额坏账,经营活动产生现金的能力也 逐年提升,公司亦采取各种措施以保障回款速度,但经营活动现金流量的短缺仍 有可能影响公司的正常生产经营。 对策: 公司将加强销售回款管理、严格成本管理,提高公司现金回收能力; 公司将积极谋求资本市场的支持,引入更多投资者,扩充资本实力,推动公 司的快速发展,提升公司的价值创造能力; 公司将积极寻求各种应收账款融资方式,以改变目前现金状况。 19 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 第四章重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 1、2011年2月,公司与刘武辉签订买卖合同,刘武辉向公司购买光纤激光 打标机一台,价款为640,000.00元;2012年9月10日,因刘武辉拖欠公司货款, 公司将刘武辉诉至江苏省昆山市人民法院,请求被告刘武辉支付到期所欠货款 216,000.00元及违约金(截至2012年8月24日)168,400.00元。该案首次开庭 时,刘武辉以合同标的物(光纤激光打标机)未按约配置正牌进口部件为由提出 反诉,并请求解约及赔偿损失1,064,000.00万元。经多次调解无果,2013年该案 转入普通程序审理,并应刘武辉申请对合同标的物进行司法鉴定,后公司对司法 鉴定结果持有疑问,经核实后发现鉴定过程确实存在问题,基于案情复杂,目前 本案正在补充鉴定过程中。 2、2012年1月30日,公司与连云港双友电子科技有限公司签订买卖合同, 连云港双友电子科技有限公司向公司购买激光振镜焊接机一台,价款为 100,000.00元;2013年5月20日,因连云港双友电子科技有限公司拖欠公司货 款,公司将连云港双友电子科技有限公司诉至江苏省赣榆县人民法院,请求被告 支付到期所欠货款70,000.00元及违约金(截至2013年5月31日)4,481.92元。 2013年9月10日,江苏省赣榆县人民法院下发(2013)赣商初字第1665号《民 事判决书》,判决连云港双友电子科技有限公司于本判决生效后十日内向公司偿 付欠款70,000.00元及利息(其中60,000.00元利息自2012年3月16日起至判决确定 的付款之日,其中10,000.00元利息自2012年5月16日起至判决确定的付款之日, 均按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算);若未按判决指定的时间履行 给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息;案件受理费1550元,由连云港双友电子科技 有限公司负担。 该《民事判决书》已生效,公司本年度未收到连云港双友电子科技有限公司 对该案应履行的给付款项,仍在申请执行中。 20 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 除上述诉讼外,报告期内公司无其他重大诉讼、仲裁事项。 二、对外担保事项 报告期内,公司无对外担保事项。 三、公司股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况 报告期内,公司未发生股东及其关联方占用公司资金、资产及其他资源情况。 四、重大关联交易事项 经2012年度第5次临时股东大会审议批准,2012年10月,公司股东金朝 龙与郑丽军为公司向江苏银行苏州工业园区支行贷款200万元提供房产抵押担 保和个人无限连带责任保证担保,贷款期限自2012年10月25日至2013年10 月24日。该笔贷款为省财政厅、省科技厅设立的“江苏省科技成果转化风险补偿 专项资金”,与江苏银行合作,以低息贷款的方式,缓解科技型中小企业融资难 问题,需要公司法人个人房产作抵押(房产价值不限)。2013年10月24日公 司已偿还上述借款。 五、公司收购及出售资产、对外投资,以及本年度内发生的企业合并 报告期内,公司未发生收购及出售资产、对外投资,以及企业合并情况。 六、公司股权激励计划及变动和实施情况 报告期内,公司无股权激励计划。 七、公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披 露义务人在本年度或持续到本年度已披露的承诺及履行情况 公司申请挂牌时,全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出 具了《避免同业竞争承诺函》,上述人员在报告期内均严格履行了该承诺,未有 任何违背。 八、公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押情况 报告期内,公司资产无被查封、扣押、冻结或被抵押、质押情况。 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在 报告期内接受的调查、处罚、谴责等情况 21 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制 人未受任何处罚。 十、其他重大事项 报告期内,公司无其他重大事项。 22 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 第五章 股本变动及股东情况 一、股本结构 1、股本结构及变化 单位:股 股份性质 期初数量 本期增加 本期减少 期末数量 比例(%) 一、有限售条件股份 13,582,800 60,000 0 13,642,800 38.76 其中:高管股份 13,582,800 60,000 0 13,642,800 38.76 个人 0 0 0 0 0 其他法人 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 21,617,200 0 60,000 21,557,200 61.24 三、股份总数 35,200,000 60,000 60,000 35,200,000 100 (1)股本结构 截止到2013年12月31日,公司股份总额3520万元,股东46人,其中自 然人股东44名,共持股2720万元;法人股2名,共持股800万元。 (2)本年度内股本变动情况 本年度内总股本无变动情况,只涉及内部股东之间股份转让,具体请参见公 司《公开转让说明书》中“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况(四) 公司股本形成及变化”。 (3)本年度内股份限售解除情况 本年度内无股份限售解除情况。公司于2014年1月24日挂牌,关于管理层 股份限售情况,具体参请见公司《公开转让说明书》中“第一节基本情况”之 “二、股票挂牌情况(二)股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定 的承诺”。 二、前十名股东情况及其关联关系说明 1、前十名股东情况 截止到2013年12月31日,公司股东总数为46名,其中自然人股东44名, 23 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 法人股东2名。报告期末,前十名股东持股情况如下: (单位:股) 期末 期末无限 是否存 期初 期末 变动情 期末有限售 股东名称 持股比 售条件股 在抵押 持股数量 持股数量 况说明 条件股份 例 份 或质押 金朝龙 8,766,400 8,846,400 25.137% +80,000 2,211,600 6,634,800 否 江苏高投 发展创业 4,800,000 4,800,000 13.636% 0 4,800,000 0 否 投资有限 公司 郑丽军 3,488,000 3,488,000 9.909% 0 872,000 2,616,000 否 湖南华鸿 浦海创业 投资企业 3,200,000 3,200,000 9.091% 0 3,200,000 0 否 (有限合 伙) 吴小鑫 2,400,000 2,400,000 6.818% 0 600,000 1,800,000 否 郭金萍 2,272,000 2,272,000 6.455% 0 568,000 1,704,000 否 夏有顺 1,600,000 1,600,000 4.545% 0 1,600,000 0 否 陈斌 1,280,000 1,280,000 3.636% 0 1,280,000 0 否 王彬生 1,280,000 1,280,000 3.636% 0 1,280,000 0 否 林海 960,000 960,000 2.727% 0 240,000 720,000 否 合 计 30,046,400 30,126,400 85.590% - 16,651,600 13,474,800 - 2、前十名股东关联关系说明 公司前十名股东之间的关联关系情况为:股东金朝龙与股东郑丽军系夫妻关 系;股东金朝龙系股东郭金萍之舅父。除此以外,前十名股东之间没有其他关联 关系。 3、前十名股东持股变动情况说明 2013年7月8日,股东徐卫华将其持有的公司8万股股份转让给股东金朝 龙。转让后,股东金朝龙持有公司股份为884.64万股。除此以外,前十名股东 无其他持股变动。 24 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 三、控股股东情况和实际控制人情况 公司控股股东和实际控制人为自然人金朝龙和郑丽军,金朝龙先生持有公司 25.137%的股份,郑丽军女士持有公司9.909%的股份,金朝龙先生与郑丽军女士 为夫妻关系,合计持有本公司35.046%的股份。 公司控股股东和实际控制人基本情况参见公司《公开转让说明书》中“第一 节基本情况”之“三、股权结构及变化情况(二)1、控股股东、实际控制人的 基本情况”。 25 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 (一)基本情况 持股数(股) 性 年 持股比 本期增 与股东关 姓名 职务 任职起止日期 别 龄 期初 期末 例(%) 减 系 2012年11月12 董事长 日-2015年11月 与股东郑 8日 金朝龙 男 50 8,766,400 8,846,400 25.137 80,000 丽军系夫 2010年11月10 妻关系 总经理 日-2013年11月 9日 2012年11月9 董事 日-2015年11月 与股东金 8日 郑丽军 女 48 3,488,000 3,488,000 9.909 0 朝龙系夫 2010年11月10 财务负责 妻关系 日-2013年11月 人 9日 2012年11月9 系股东金 郭金萍 董事 男 31 日-2015年11月 2,272,000 2,272,000 6.455 0 朝龙之外 8日 甥 2012年11月9 吴小鑫 董事 男 34 日-2015年11月 2,400,000 2,400,000 6.818 0 无 8日 2012年11月9 林海 董事 男 49 日-2015年11月 960,000 960,000 2.727 0 无 8日 2012年11月9 陈艳霞 董事 男 35 日-2015年11月 96,000 96,000 0.273 0 无 8日 2012年11月9 朱晓虹 董事 女 42 日-2015年11月 - - - - 无 8日 2012年11月12 监事会主 郭伟 男 36 日-2015年11月 112,000 112,000 0.318 0 无 席 8日 2013年1月25 何小青 监事 女 44 日-2015年11月 - - - - 无 8日 26 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 2012年11月9 与股东周 周寰 监事 男 43 日-2015年11月 - - - - 宣系兄弟 8日 关系 2012年11月9 孙亚玲 职工监事 女 27 日-2015年11月 - - - - 无 8日 2012年11月9 潘梦瀛 职工监事 女 27 日-2015年11月 - - - - 无 8日 2012年11月12 董事会秘 刘丽 女 30 日-2015年11月 16,000 16,000 0.045 0 无 书 8日 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。 (二)现任董事、监事、高级管理人员工作经历 1、公司董事 金朝龙,董事长,工作经历详见公司《公开转让说明书》“第一节基本情况” 之“三、股权结构及变化情况(二)1、控股股东和实际控制人”。 郑丽军,董事,工作经历详见公司《公开转让说明书》“第一节基本情况” 之“三、股权结构及变化情况(二)1、控股股东和实际控制人”。 郭金萍,董事,汉族,中国国籍,1983年6月3日出生,无境外永久居留 权,2006年毕业于郑州轻工业学院,机械设计制造及自动化专业,本科学历。 2006年7月至2009年11月,就职于苏州天弘激光设备有限公司,任机械工程 师,2009年11月至今,就职于苏州天弘激光股份有限公司,任机械工程师、董 事。现任公司切割事业部机械工程师、董事。 吴小鑫,董事,汉族,中国国籍,1981年3月5日出生,无境外永久居留 权,2002年毕业于中国科技经营管理大学,计算机应用专业,本科学历。2002 年7月至2006年1月,就职于北京希门信息技术有限公司,担任ERP项目经理; 2007年3月至2012年6月,就职于浙江广厦建设有限公司,担任工程项目经理; 2012年7月至今,就职于中天建设集团有限公司,担任工程项目经理;2009年 11月至今,任苏州天弘激光股份有限公司董事。 27 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 林海,董事,汉族,中国国籍,1965年3月24日出生,无境外永久居留权, 1985年毕业于无锡大学,机械工程系机械自动化专业,大学专科学历。1994年 取得工程师职称。1985年7月至1997年7月,就职于无锡市纺织机械器材工业 公司,任部门经理;1998年3月至今,就职于无锡福马实业有限公司,现任该 公司总经理;2009年11月至2012年11月,任苏州天弘激光股份有限公司监事。 2012年11月至今任苏州天弘激光股份有限公司董事。 陈艳霞,董事,汉族,中国国籍,1980年1月8日出生,无境外永久居留 权,2002年毕业于湖南工程学院,电机电器专业,中专学历。2002年7月至2003 年1月,就职于江西江特电机有限公司,任装配员;2003年1月年至2009年11 月,就职于苏州天弘激光设备有限公司,任生产助理、售后部经理;2009年11 月至今,就职于苏州天弘激光股份有限公司,任售后经理、董事。现为公司打标 事业部经理、董事。 朱晓虹,董事,汉族,中国国籍,1972年10月18日出生,无境外永久居 留权,1993年毕业于南京大学,企业管理专业,本科学历。1993年7月至2002 年10月,就职于江苏高科技投资集团(原江苏省高新技术风险投资公司),任 投资经理助理、投资经理;2002年10月至2007年1月,就职于苏州高新风险 投资股份有限公司,任投资经理、投资部部门经理;2007年1月至今,就职于 江苏高科技投资集团苏州高投创业投资管理有限公司,历任投资部经理、副总 经理、总经理,兼任苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事、江苏天瑞仪器股 份有限公司董事(2013年8月辞去江苏天瑞仪器股份有限公司董事职务)、徐 州斯尔克纤维科技股份有限公司董事、苏州科逸住宅设备股份有限公司董事、 苏州门对门购物配送有限公司董事、苏州高远创业投资有限公司董事。2011年 12月至今,由股东江苏高投发展创业投资有限公司推荐担任苏州天弘激光股份 有限公司董事。 2、公司监事 郭伟,监事会主席,汉族,中国国籍,1979年1月24日出生,无境外永久 居留权,2001年毕业于长沙航空职业技术学院,应用电子技术专业,大学专科 学历。2001年7月至2002年2月,就职于浙江省湖州生力电子有限公司,任生 28 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 产员;2002年3月至2009年11月,就职于苏州天弘激光设备有限公司,任售 后服务人员、生产部经理;2009年11月至今,就职于苏州天弘激光股份有限公 司,任制造部经理、打标事业部经理、监事会主席。现为公司研发中心工艺主 管、监事会主席。 何小青,监事,北京快3!汉族,中国国籍,1970年6月23日出生,无境外永久居留 权,1993年毕业于江苏财经高等专科学校(现南京财经大学),涉外会计专业, 大学专科学历;2009年毕业于南京大学商学院,工商管理专业,研究生学历; 会计师职称。1993年8月至今,就职于江苏高科技投资集团有限公司,任财务 部、审计风控部业务经理;2010年12月至今,由股东江苏高科技投资集团有 限公司委派担任扬州高投创业投资管理有限公司监事;2012年4月至今,由股 东江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)委派担任徐州工力工程设备 租赁有限公司监事;2013年1月至今,由股东江苏高投发展创业投资有限公司 推荐担任苏州天弘激光股份有限公司监事。 周寰,监事,汉族,中国国籍,1971年12月29日出生,无境外永久居留 权,1993年毕业于北京物资学院,经济系劳动经济专业,本科学历。1993年7 月至1997年12月就职于湖南省物资厅,任科员;1997年12月至2006年1月 就职于湘财证券,任项目负责人;2006年1月至2007年7月就职于深圳晨丰食 品有限责任公司,任副总经理;2007年8月至2008年5月就职于湖南省商务 厅,任食品安全检查工作组组长;2009年12月至今就职于湖南华鸿资产管理有 限公司,任投资经理。2011年12月至今,由股东湖南华鸿浦海创业投资企业 (有限合伙)推荐担任苏州天弘激光股份有限公司监事;2012年3月至今,出 资设立湖南华裕速和交通节能科技有限公司,任经理;2012年6月至今,出资 设立长沙市裕光和投资咨询有限公司,任经理。 孙亚玲,职工监事,汉族,中国国籍,1987年9月27日出生,无境外永久 居留权,2008年毕业于河南商业高等专科学校,信息管理专业,大学专科学 历。2008年7月至2009年11月,就职于苏州晟坤磨具有限公司,任业务助理; 2010年1月至2010年8月,就职于苏州月星家得乐居家用品超市有限公司,任 销售顾问;2011年5月至今,就职于苏州天弘激光股份有限公司,现任公司职 29 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 工监事。 潘梦瀛,职工监事,汉族,中国国籍,1987年7月30日出生,无境外永久 居留权,2009年毕业于苏州科技学院,会计学专业,大学专科学历。2009年4 月至2009年8月,就职于苏州万盛实业有限公司,任部门文员;2011年5月至 今,就职于苏州天弘激光股份有限公司,现任公司职工监事。 3、高级管理人员 金朝龙,总经理,工作经历详见公司《公开转让说明书》“第一节基本情况” 之“三、股权结构及变化情况(二)1、控股股东和实际控制人”。 郑丽军,财务负责人,工作经历详见公司《公开转让说明书》“第一节基本 情况”之“三、股权结构及变化情况(二)1、控股股东和实际控制人”。 刘丽,董事会秘书,回族,中国国籍,1984年3月28日出生,无境外永久 居留权,2007年毕业于淮阴工学院社会工作专业,本科学历。2007年7月至 2009年11月,就职于苏州天弘激光设备有限公司,任行政助理;2009年11月 至今,就职于苏州天弘激光股份有限公司,历任行政、综合管理部经理、董事 会秘书;现任公司综合管理部经理、董事会秘书。 二、报告期内,公司核心员工变动情况及公司采取的应对措施。 报告期内,公司核心技术人员未发生变化,且公司没有新认定其他核心员工, 未发生其他对公司有重大影响的人员变动事项。 三、公司员工情况 (一)人员构成 截止本报告期末,公司在职员工209人,按照教育程度、岗位构成、年龄结 构统计情况如下: 1、按教育程度 学历情况 人数 占比 硕士及以上 7 3.35% 30 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 本科 43 20.57% 大专 107 51.20% 中专及其他 52 24.88% 合计 209 100.00% 2、按岗位构成 岗位构成 人数 占比 管理人员 23 11.00% 生产人员 49 23.44% 技术研发人员 53 25.36% 销售人员 42 20.10% 财务人员 4 1.91% 行政辅助人员 38 18.18% 合计 209 100.00% 31 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 3、按年龄结构 年龄结构 人数 占比 50岁及以上 8 3.83% 40-49岁 13 6.22% 30-39岁 60 28.71% 29岁及以下 128 61.24% 合计 209 100.00% (二)员工薪酬政策 公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、 规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》,公司向员工支付的薪酬包括薪金、 32 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 津贴及奖金等,公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办 理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金,并为员工代缴代扣 个人所得税。 (三)培训计划 公司一直以来重视员工培训,包括入职培训、安全培训、技能培训等,公司 综合管理部设立年度培训计划,由人力资源及相关部门对新入职员工进行入职培 训,了解公司基本情况,掌握岗位技能,以及安全操作规程。对于在职员工,公 司定期组织内部培训,邀请工程师或聘请外部专家开展技能培训、定期安全培训 等;或参加外部培训,提高在职员工业务与管理技能等,不断提升员工素质和能 力,提升员工和部门工作效率,为公司战略目标的实现提供坚实的基础。 (四)需公司承担费用的离退休职工人数 截止本报告期末,需公司承担费用的离退休职工人数为2人,为华承相、王 金男,此2人为退休职工返聘。 33 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 第七章 公司治理及内部控制 一、公司治理情况 (一)公司治理基本情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理 办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和有关法律、法规的要 求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会 的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。 1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利,享有平 等地位,保证所有股东能够充分行使自己的权利。 本报告期内,股东大会共召开5次会议,情况如下: 会议届次 召开时间 审议事项 一、审议通过了《2012年度董事会报告》; 二、审议通过了《2012年度监事会报告》; 三、审议通过了《2012年度财务决算报告》; 四、审议通过了《2013年度财务预算报告》; 2012年年度股东 五、审议通过了《2012年度利润分配方案》; 2013年1月25日 大会 六、审议通过了《2012年年度报告》; 七、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计机构的议案》; 八、审议通过了《关于公司原使用土地及房屋动迁的议案》; 九、审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。 2013年第1次临 一、审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》; 2013年1月25日 时股东大会 二、审议通过了《关于变更公司住所的议案》; 34 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 三、审议通过了《关于同意修改公司章程的议案》。 2013年第2次临 审议通过公司向招商银行小企业信贷中心申请本金金额不超过捌百万元 2013年6月24日 时股东大会 人民币的授信事项。 一、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及 公开转让的议案》; 二、审议通过《关于审议公司章程(草案)的议案》; 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 2013年第3次临 2013年07月21日 全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》; 时股东大会 四、审议通过《关于修改公司

  的议案》; 2013年第4次临 三、审议通过《关于调整公司部门机构的议案》; 2013年8月16日 时股东大会 四、审议通过《关于修改

  的议案》。 2、关于控股股东与公司的关系 公司的控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》的规定规范自己的行为, 通过股东大会行使出资人的权利,未干预公司的决策及生产经营活动。控股股东 与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开,保证了 公司运作的独立性。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,并针对董事会的 具体工作制订了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规规定,公司全体董事熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责 35 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 任,勤勉尽责,认真出席董事会会议;董事会表决过程遵守相关法律、法规和公 司制度。 公司董事会对公司治理机构给予所有股东提供合适的保护和平等权利等情 况进行评估。 本报告期内,董事会共召开4次会议,情况如下: 会议届次 召开时间 审议事项 一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》; 二、审议通过了《2012年度董事会报告》; 三、审议通过了《2012年度财务决算报告》; 四、审议通过了《2013年度财务预算报告》; 五、审议通过了《2012年度利润分配方案》; 第二届董事会第 2013年1月4日 六、审议通过了《2012年年度报告》; 二次会议 七、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计机构的议案》; 八、审议通过了《关于公司原使用土地及房屋动迁的议案》; 九、审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》; 十、审议通过了《关于提议召开2012年年度股东大会的议案》。 一、审议通过了《关于变更公司住所的议案》; 第二届董事会第 2013年1月9日 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 三次会议 三、审议通过了《关于提请召开2013年第1次临时股东大会的议案》。 一、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及 公开转让的议案》; 第二届董事会第 2013年07月05日 二、审议通过《关于审议公司章程(草案)的议案》; 四次会议 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 36 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》; 四、审议通过《关于修改公司

  的议案》; 七、《关于提议召开2013年第三次临时股东大会的议案》。 一、审议通过《关于修改公司

  的议案》; 三、审议通过《关于调整公司部门机构的议案》; 第二届董事会第 四、审议通过《关于修改

  的议案》; 七、《关于提议召开2013年第四次临时股东大会的议案》。 4、关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定,并针对监事会的具体工 作制订了《监事会议事规则》。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》 赋予的监督职责,本着对股东负责的精神,积极对公司财务以及董事、经理和其 他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。 本报告期内,监事会共召开3次会议,情况如下: 会议届次 召开时间 审议事项 一、审议通过了《2012年度监事会报告》; 二、审议通过了《2012年度财务决算报告》; 第二届监事会第 2013年1月4日 三、审议通过了《2013年度财务预算报告》; 二次会议 四、审议通过了《2012年度利润分配方案》; 五、审议通过了《2012年年度报告》; 37 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 第二届监事会第 2013年1月8日 审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》。 三次会议 第二届监事会第 2013年7月24日 审议通过了《2013年度上半年监事会工作报告》 四次会议 5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益,实现股东、用户、员工、社会等 各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。 6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作,将按照法律、法规和公司章程的规 定,力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照《公 司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》等有关法律、法规的要求规范运作,努力寻求股东权益的最大化,切 实维护股东的利益。 (二)公司本年度内建立的各项公司治理制度 1、《公司章程(草案)》 2、《投资者关系管理制度》 3、《对公司治理机制的评估意见》 (三)公司治理的改进情况 报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、 董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、 法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财 务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期 末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职 责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 38 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 二、监事会监督及审核情况 (一)监事会监督情况 公司监事会对本年度内的监督事项无异议。具体意见如下: (1)公司依法运作的情况 报告期内,公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定,建立了较完整 的内部控制制度,决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人 员在履行职务时,不存在违反法律、法规和《公司章程》,损害公司及股东利益 的行为。 (2)检查公司财务情况 监事会通过了经审计的2013年年度财务报告。监事会认为公司2013年度财务 报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金 流量情况。 认为公司目前财务会计制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状 况、经营成果及现金流量情况良好。 (3)公司关联交易情况 报告期内,公司未发生重大关联交易。 (4)股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东 大会审议的各项报告和提案内容,监事会无其他任何异议。 在报告期内,监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查, 认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。 (二)监事会对定期报告的审核意见 董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全 国股份转让系统公司的规定和公司章程,报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司实际情况。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 39 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况;公司 业务独立于控股股东及其企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统;独立开 展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。 1、业务独立 公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策, 独立承担责任和风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股 东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性 受到不良影响。 2、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定 合法产生;公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股 股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中领薪;公司的劳动、人事 及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离;公司财务 人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。 3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有 独立的商标、非专利技术、发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件着作 权等无形资产。 4、机构独立 公司依照《公司法》和《公司章程》规定设置了股东大会、董事会、监事会 等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构,建立了完 整、独立的法人治理结构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度行驶职权。 本公司生产经营场所与控股股东及其他关联方完全分开,不存在混合经营、合署 办公的情况。因此公司机构具有独立性。 5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系,配备了 40 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 相应的财务人员,建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系;公司独立在 银行开设了银行账户,不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情 况;公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与控股股东混合纳税的情况。 四、公司内部控制的建立和完善情况 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求, 建立了适应公司管理的要求内部控制体系,体系涵盖了研发、销售、综合(人力 资源、行政办公)、财务等各业务及管理环节。从公司经营过程和成果看,公司 的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点,是完整、合理和有效的。 内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财 务报表提供合理的保证,能够对公司产品研发、项目执行提供保证,能够对公司 内部运营与管理提供保证。 (一)重大内部管理制度评价 董事会认为:公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和 国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度 的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持 续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计核算体系 报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情 况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正 常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度 的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风 险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业 规范的角度继续完善风险控制体系。 41 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 (二)年度报告责任追究制度 报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息 披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。公司尚未建立《年 报信息披露重大差错责任追究制度》。 42 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 第八章 财务报告 审计报告 大华审字[2014]003493号 苏州天弘激光股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的苏州天弘激光股份有限公司(以下简称天弘激光)财务报 表,包括2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是天弘激光管理层的责任,这种责任包括:(1)按 照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为,天弘激光的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 43 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 制,公允反映了天弘公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成 果和现金流量。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:施丹丹 中国北京 中国注册会计师:张海霞 二〇一四年三月二十六日 44 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 苏州天弘激光股份有限公司 资产负债表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 四、注释1 7,541,856.11 44,968,218.07 交易性金融资产 应收票据 四、注释2 5,701,058.66 5,308,502.28 应收账款 四、注释3 70,585,686.61 41,667,065.84 预付款项 四、注释5 4,972,947.29 3,317,544.70 应收利息 应收股利 其他应收款 四、注释4 428,255.76 48,710.30 存货 四、注释6 40,391,519.73 34,227,288.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 四、注释7 178,525.63 流动资产合计 129,621,324.16 129,715,854.90 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 四、注释8 41,538,558.03 29,149,798.66 在建工程 四、注释9 1,049,314.91 工程物资 固定资产清理 四、注释10 12,883,605.79 无形资产 四、注释11 6,813,317.11 6,902,882.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 四、注释12 771,061.97 372,506.88 其他非流动资产 非流动资产合计 50,172,252.02 49,308,794.06 资产总计 179,793,576.18 179,024,648.96 企业法定代表人:金朝龙 主管会计工作负责人:郑丽军 会计机构负责人:郑丽军 45 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 苏州天弘激光股份有限公司 资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 四、注释15 38,000,000.00 30,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 四、注释16 23,828,389.90 10,681,672.38 预收款项 四、注释17 7,991,497.38 4,282,198.06 应付职工薪酬 四、注释18 应交税费 四、注释19 2,678,903.48 251,364.78 应付利息 应付股利 其他应付款 四、注释20 167,204.39 335,497.52 一年内到期的非流动负债 四、注释21 28,891.23 其他流动负债 流动负债合计 72,694,886.38 45,550,732.74 非流动负债: 长期借款 四、注释22 1,000,000.00 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 四、注释23 125,569.95 专项应付款 四、注释24 23,815,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,000,000.00 38,940,569.95 负债合计 73,694,886.38 84,491,302.69 股东权益: 股本 四、注释25 35,200,000.00 35,200,000.00 资本公积 四、注释26 37,582,420.28 37,582,420.28 减:库存股 盈余公积 四、注释27 3,683,626.95 2,175,092.60 一般风险准备 未分配利润 四、注释28 29,632,642.57 19,575,833.39 股东权益合计 106,098,689.80 94,533,346.27 负债和股东权益总计 179,793,576.18 179,024,648.96 企业法定代表人:金朝龙 主管会计工作负责人:郑丽军 会计机构负责人:郑丽军 46 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 苏州天弘激光股份有限公司 利润表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 四、注释29 111,410,806.48 73,381,825.76 减:营业成本 四、注释29 79,118,328.63 48,068,434.52 营业税金及附加 四、注释30 380,578.90 259,090.82 销售费用 四、注释31 7,823,495.26 7,467,548.95 管理费用 四、注释32 16,270,952.57 12,511,649.41 财务费用 四、注释33 1,958,998.45 726,127.64 资产减值损失 四、注释35 2,657,033.93 1,599,861.22 加:公允价值变动收益 投资收益 四、注释34 138,477.69 457,519.89 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润 3,339,896.43 3,206,633.09 加:营业外收入 四、注释36 13,808,661.15 6,456,801.95 减:营业外支出 四、注释37 71,158.62 20,814.21 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额 17,077,398.96 9,642,620.83 减:所得税费用 四、注释38 1,992,055.43 1,045,180.86 四、净利润 15,085,343.53 8,597,439.97 五、每股收益: (一)基本每股收益 四、注释39 0.4286 0.2442 (二)稀释每股收益 四、注释39 0.4286 0.2442 六、其他综合收益 七、综合收益总额 15,085,343.53 8,597,439.97 企业法定代表人:金朝龙 主管会计工作负责人:郑丽军 会计机构负责人:郑丽军 47 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 苏州天弘激光股份有限公司 现金流量表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 55,957,534.76 67,419,213.75 收到的税费返还 936,286.08 1,011,040.53 收到其他与经营活动有关的现金 四、注释40 3,330,260.22 5,279,546.23 经营活动现金流入小计 60,224,081.06 73,709,800.51 购买商品、接受劳务支付的现金 57,667,287.77 77,750,063.58 支付给职工以及为职工支付的现 16,488,089.54 12,578,640.07 金 支付的各项税费 4,180,596.40 3,936,824.32 支付其他与经营活动有关的现金 四、注释40 6,923,482.41 4,439,876.03 经营活动现金流出小计 85,259,456.12 98,705,404.00 经营活动产生的现金流量净额 -25,035,375.06 -24,995,603.49 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 101,500,000.00 取得投资收益收到的现金 138,477.69 457,519.89 处置固定资产、无形资产和其他长 23,815,000.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 138,477.69 125,772,519.89 购建固定资产、无形资产和其他长 342,780.03 17,180,773.07 期资产支付的现金 投资支付的现金 101,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 342,780.03 118,680,773.07 投资活动产生的现金流量净额 -204,302.34 7,091,746.82 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 51,000,000.00 34,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 51,000,000.00 34,000,000.00 偿还债务支付的现金 57,096,678.72 8,210,174.27 48 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的 6,076,640.82 791,127.31 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 63,173,319.54 9,001,301.58 筹资活动产生的现金流量净额 -12,173,319.54 24,998,698.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -13,365.02 响 五、现金及现金等价物净增加额 -37,426,361.96 7,094,841.75 加:年初现金及现金等价物余额 44,968,218.07 37,873,376.32 六、期末现金及现金等价物余额 7,541,856.11 44,968,218.07 企业法定代表人:金朝龙 主管会计工作负责人:郑丽军 会计机构负责人:郑丽军 49 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 苏州天弘激光股份有限公司 股东权益变动表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 2013年度 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 35,200,000.00 37,582,420.28 2,175,092.60 19,575,833.39 94,533,346.27 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 35,200,000.00 37,582,420.28 2,175,092.60 19,575,833.39 94,533,346.27 三、本年增减变动金额 1,508,534.35 10,056,809.18 11,565,343.53 (一)净利润 15,085,343.53 15,085,343.53 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 15,085,343.53 15,085,343.53 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1,508,534.35 -5,028,534.35 -3,520,000.00 1.提取盈余公积 1,508,534.35 -1,508,534.35 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -3,520,000.00 -3,520,000.00 4.其他 50 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 (五)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增资本股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本年期末余额 35,200,000.00 37,582,420.28 3,683,626.95 29,632,642.57 106,098,689.80 企业法定代表人:金朝龙 主管会计工作负责人:郑丽军 会计机构负责人:郑丽军 51 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 苏州天弘激光股份有限公司 股东权益变动表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 2012年度 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 22,000,000.00 50,782,420.28 1,315,348.60 11,838,137.42 85,935,906.30 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 22,000,000.00 50,782,420.28 1,315,348.60 11,838,137.42 85,935,906.30 三、本年增减变动金额 13,200,000.00 -13,200,000.00 859,744.00 7,737,695.97 8,597,439.97 (一)净利润 8,597,439.97 8,597,439.97 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 8,597,439.97 8,597,439.97 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 (四)利润分配 859,744.00 -859,744.00 1.提取盈余公积 859,744.00 -859,744.00 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 4.其他 52 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 (五)股东权益内部结转 13,200,000.00 -13,200,000.00 1.资本公积转增股本 13,200,000.00 -13,200,000.00 2.盈余公积转增资本股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本年期末余额 35,200,000.00 37,582,420.28 2,175,092.60 19,575,833.39 94,533,346.27 企业法定代表人:金朝龙 主管会计工作负责人:郑丽军 会计机构负责人:郑丽军 53 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 苏州天弘激光股份有限公司 2013年度财务报表附注 一、 公司基本情况 (一) 公司历史沿革 1、公司历史沿革 苏州天弘激光股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为苏州天弘 激光设备有限公司,由自然人金朝龙、郑立宇、郭秀火出资设立,于2001年1月9 日经江苏省苏州工商行政管理局批准成立。企业法人营业执照注册号为 号。法定代表人:金朝龙;本公司注册地址:苏州工业园区跨 塘分区瑞华路1号。公司初始注册资本为人民币50.00万元,各股东认缴注册资本 额和出资比例(金额单位:万元)如下: 股东名称 认缴注册资本额(万元) 占注册资本比例(%) 金朝龙 25.00 50.00 郑立宇 15.00 30.00 郭秀火 10.00 20.00 合计 50.00 100.00 经苏州天中会计师事务所有限公司天中验字(2001)第0567号验资报告验证, 本公司各股东认缴的注册资本已经全部到位。 2、2003年4月第一次增资 根据本公司2003年4月的股东会决议和修改后的章程,本公司申请增加注册 资本人民币50.00万元,其中:金朝龙新增出资人民币25.00万元,占新增注册资 本的50.00%,郑立宇新增出资人民币15.00万元,占新增注册资本的30.00%,郭 秀火新增出资人民币10.00万元,占新增注册资本的20.00%。 本次增资后各股东出资情况如下(金额单位:万元): 股东名称 认缴注册资本额(万元) 占注册资本比例(%) 金朝龙 50.00 50.00 郑立宇 30.00 30.00 郭秀火 20.00 20.00 合计 100.00 100.00 54 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 经苏州市嘉泰联合会计师事务所嘉会验字(2003)第283号验资报告验证,本 公司各股东认缴的注册资本已经全部到位。 3、2005年7月第二次增资 根据本公司2005年7月18日的股东会决议和修改后的章程,本公司申请增加 注册资本人民币150.00万元,其中:金朝龙新增出资人民币75.00万元,占新增注 册资本的50.00%,郑立宇新增出资人民币45.00万元,占新增注册资本的30.00%, 郭秀火新增出资人民币30.00万元,占新增注册资本的20.00%。 本次增资后各股东出资情况如下(金额单位:万元): 股东名称 认缴注册资本额(万元) 占注册资本比例(%) 金朝龙 125.00 50.00 郑立宇 75.00 30.00 郭秀火 50.00 20.00 合计 250.00 100.00 本次增资业经苏州万隆会计师事务所有限公司苏万隆验字(2005)第1128号 验资报告验证。 4、2008年11月第三次增资 根据本公司2008年11月2日的股东会决议和修改后的章程,本公司申请增加 注册资本人民币750.00万元,其中:金朝龙新增出资人民币375.00万元,占新增 注册资本的50.00%,郑立宇新增出资人民币225.00万元,占新增注册资本的 30.00%,郭秀火新增出资人民币150.00万元,占新增注册资本的20.00%。 本次增资后各股东出资情况如下(金额单位:万元): 股东名称 认缴注册资本额(万元) 占注册资本比例(%) 金朝龙 500.00 50.00 郑立宇 300.00 30.00 郭秀火 200.00 20.00 合计 1,000.00 100.00 本次增资业经苏州衡平会计师事务所有限公司苏衡(2008)B067号验资报告 验证。 5、2009年7月股权变更 根据本公司2009年7月10日的股东会决议及修改后的公司章程,自然人郑立 宇将原持公司30%(计人民币300万元)股权分别转让给金朝龙15%(计人民币150 55 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 万元),郑丽军15%(计人民币150万元);自然人郭秀火将原持公司20%(计人民币 200万元)股权分别转让给金朝龙10%(计人民币100万元),郭金萍10%(计人民币 100万元);自然人金朝龙将原持公司50%(计人民币500万元)股权中的27.95%分别 转让予吴小鑫10%(计人民币100万元,夏有顺6%(计人民币60万元),林海4%(计 人民币40万元),陈斌3%(计人民币30万元),纪建豹2.45%(计人民币24.5万元), 徐卫华0.5%(计人民币5万元),郭伟0.5%(计人民币5万元),陈艳霞0.5%(计人民币 5万元),方剑飞0.5%(计人民币5万元),陈志根0.5%(计人民币5万元)。 本次股权转让各股东出资情况如下(金额单位:万元): 股东名称 认缴注册资本额(万元) 占注册资本比例(%) 金朝龙 470.50 47.05 郑丽军 150.00 15.00 郭金萍 100.00 10.00 吴小鑫 100.00 10.00 夏有顺 60.00 6.00 林海 40.00 4.00 陈斌 30.00 3.00 纪建豹 24.50 2.45 徐卫华 5.00 0.50 郭伟 5.00 0.50 陈艳霞 5.00 0.50 方剑飞 5.00 0.50 陈志根 5.00 0.50 合计 1,000.00 100.00 6、公司改制情况 本公司2009年8月28日召开股东会,同意了整体变更设立为股份有限公司的 决议。根据发起人协议及公司章程,苏州天弘激光设备有限公司整体变更为苏州 天弘激光股份有限公司,注册资本为人民币1000万元人民币,各发起人以其拥有 的截至2009年6月30日止的净资产折股投入共折合为1000万股,每股面值1元,变 更前后各股东出资比例不变。上述事项已经国富浩华会计师事务所以浩华会业字 (2009)第2603号验资报告验证。本公司于2009年11月12日办理了工商登记手续, 并领取了号企业法人营业执照。 7、2010年第四次增资 56 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 根据2010年11月26日召开的第三次临时股东大会决议及修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本6,000,000.00元,各股东实际缴纳货币资金30,000,000.00 元,实际出资大于认缴注册资本的金额24,000,000.00元作为股本溢价计入资本公 积。 本次增资后各股东出资情况如下(金额单位:万元): 股东名称 认缴注册资本额(万元) 占注册资本比例(%) 金朝龙 522.50 32.57 郑丽军 218.00 13.63 郭金萍 142.00 8.88 吴小鑫 150.00 9.38 夏有顺 100.00 6.25 林海 60.00 3.75 陈斌 80.00 5.00 纪建豹 28.50 1.78 徐卫华 10.00 0.63 郭伟 7.00 0.44 陈艳霞 6.00 0.38 方剑飞 10.00 0.63 陈志根 5.00 0.31 庞新华 15.00 0.94 顾琴 5.00 0.31 孙银平 2.00 0.13 李敏 5.00 0.31 刘丽 1.00 0.06 于亮 2.00 0.13 江宝根 5.00 0.31 朱振森 2.00 0.13 吴磊 3.00 0.19 金朝生 5.00 0.31 金凌峰 6.00 0.38 王震 2.00 0.13 谢显涛 2.00 0.13 孔林 2.00 0.13 金凯凯 1.00 0.06 57 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 股东名称 认缴注册资本额(万元) 占注册资本比例(%) 叶栋兵 1.00 0.06 陈日胜 7.00 0.44 贾英 2.00 0.13 季宏 1.00 0.06 赵宇 15.00 0.94 柴迎佳 3.00 0.19 吉李磊 1.00 0.06 王升献 1.00 0.06 郑先年 1.00 0.06 李轶 3.00 0.19 杨静琴 2.00 0.13 孟杰 2.00 0.13 陈先国 1.00 0.06 许健伟 2.00 0.13 黄甲 2.00 0.13 张叶香 1.00 0.06 刘晓妹 1.00 0.06 钱力 1.00 0.06 吴金元 3.00 0.19 冯璐 43.00 2.69 朱一平 20.00 1.25 姜跃刚 10.00 0.62 朱建萍 20.00 1.25 翁志明 30.00 1.88 龚良 30.00 1.88 合计 1,600.00 100.00 本次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字(2010)178号 验资报告验证。 8、2011年股权转让及第五次增资 根据本公司2011年第3次临时股东大会通过,吴金元将所持股份3万股转让给 金朝龙。2011年第6次临时股东大会决议和章程修正案规定,本公司申请增加注 册资本人民币6,000,000.00元,各股东实际缴纳货币资金31,800,000.00元,实际出 资大于认缴注册资本的金额25,800,000.00元作为股本溢价计入资本公积。 58 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 本次增资后各股东出资情况如下(金额单位:万元) 股东名称 认缴注册资本额(万元) 占注册资本比例(%) 金朝龙 525.50 23.892 郑丽军 218.00 9.909 郭金萍 142.00 6.455 吴小鑫 150.00 6.818 夏有顺 100.00 4.545 林海 60.00 2.727 陈斌 80.00 3.636 纪建豹 28.50 1.295 徐卫华 10.00 0.455 郭伟 7.00 0.318 陈艳霞 6.00 0.273 方剑飞 10.00 0.455 陈志根 5.00 0.227 庞新华 15.00 0.682 顾琴 5.00 0.227 孙银平 2.00 0.091 李敏 5.00 0.227 刘丽 1.00 0.045 于亮 2.00 0.091 江宝根 5.00 0.227 朱振森 2.00 0.091 吴磊 3.00 0.136 金朝生 5.00 0.227 金凌峰 6.00 0.273 王震 2.00 0.091 谢显涛 2.00 0.091 孔林 2.00 0.091 金凯凯 1.00 0.045 叶栋兵 1.00 0.045 陈日胜 7.00 0.318 贾英 2.00 0.091 季宏 1.00 0.045 赵宇 15.00 0.682 柴迎佳 3.00 0.136 59 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 股东名称 认缴注册资本额(万元) 占注册资本比例(%) 吉李磊 1.00 0.045 王升献 1.00 0.045 郑先年 1.00 0.045 李轶 3.00 0.136 杨静琴 2.00 0.091 孟杰 2.00 0.091 陈先国 1.00 0.045 许健伟 2.00 0.091 黄甲 2.00 0.091 张叶香 1.00 0.045 刘晓妹 1.00 0.045 钱力 1.00 0.045 冯璐 43.00 1.955 朱一平 20.00 0.909 姜跃刚 10.00 0.455 朱建萍 20.00 0.909 翁志明 30.00 1.364 龚良 30.00 1.364 江苏高投发展创业投资有限公司 300.00 13.636 湖南华鸿浦海创业投资企业(有限 200.00 9.091 合伙) 王彬生 80.00 3.636 周宣 20.00 0.909 合计 2,200.00 100.00 本次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字(2011)338号验资报告 验证。 9、2012年股权转让及第六次增资 根据本公司2011年第7次、2012年第1次临时股东大会及章程修订案规定,本 公司进行股权转让:王升献将其所持股份1万股转让给冯璐,陈日胜将其所持股 份4万股转让给冯璐,江宝根将其所持股份5万股转让给冯璐,陈日胜将其所持股 份3万股转让给张小英,吉李磊将其所持股份1万股转让给金朝龙,纪建豹将其所 持股份2.4万股转让给金朝龙,金凌峰将其所持股份4万股转让给金朝龙,李敏将 其所持股份5万股转让给金朝龙,李轶将其所持股份3万股转让给金朝龙,孟杰将 60 苏州天弘激光股份有限公司 2013年年度报告 其所持股份2万股转让给金朝龙,许健伟将其所持股份2万股转让给金朝龙,张小 英将其所持股份3万股转让给金朝龙。根据2012年第六次临时股东大会决议和章 程修正案规定,钱力将其所持股份1万股转让给周兴建,孙银平将其所持股份2 万股转让给庞新华;股权转让后申请增加注册资本人民币13,200,000.00。